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问题:

[多选题] 理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。

A、对服务对象非常明确

B、对客户的风险态度进行分析

C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况

D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么

E、对客户的财务状况搜集资料

参考答案:

A、对服务对象非常明确

C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况

D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么

  参考解析

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