银行从业资格(中级)

问题：

[多选题] 理财规划书的开场白包括（）。

A、一封给客户的信B、封面C、摘要D、目录E、客户基本信息

参考答案

问题：

[单选题] 理财规划书的开场白不包括（）。

A、一封给客户的信B、理财规划书的封面C、法律声明文件D、理财规划书的摘要

参考答案

问题：

[单选题] 理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限，其目的是（）

A、表达对客户的感谢B、突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性C、保证理财规划建议能顺利实施落地D、显示理财服务的专业化

参考答案

问题：

[单选题] 理财规划书的实用性是指（）。

A、方案中的建议、措施既具有可操作性，又能取得预期的效果B、方案对客户既具有吸引力，又能取得预期的效果C、方案对客户来说能够适应客户的需求D、方案能够设计合理，完整，实用性强

参考答案

问题：

[多选题] 理财规划书的实用性是指（）。

A、方案中的建议、措施具有可操作性B、客户能够理解理财规划书的内容C、理财规划书能够吸引大量客户D、方案中的建议、措施能够取得预期的效果E、方案中的建议、措施可能带来高额收益

参考答案

问题：

[多选题] 理财规划书的主要内容包括（）。

A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果C、家庭财务状况分析D、理财目标的评估和调整E、综合理财规划建议

参考答案

问题：

[多选题] 理财规划书的主要内容包括（）。

A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B、家庭财务状况分析C、综合理财规划建议D、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果E、理财目标的评估和调整

参考答案

问题：

[多选题] 理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（）。

A、打印B、装订C、内容安排D、内容的完整性E、内容的逻辑性

参考答案

问题：

[多选题] 理财规划书的装订需要做到“十无”，其中包括（）。

A、无脏B、无多页C、无颠倒D、无缺损E、无折角

参考答案

问题：

[单选题] 理财规划书的最后部分是（）。

A、执行确认书B、附录C、法律声明文件D、持续理财规划服务协议

参考答案

问题：

[多选题] 理财规划书的最后部分是“附录”，主要包括（）。

A、所推荐金融产品的具体信息B、全生涯模拟仿真表C、“定期投资市场分析报告样本”D、“不定期解读市场事件的快报”E、其他相关信息

参考答案

问题：

[单选题] 理财规划书在制作过程中，最容易犯的一个错误是（）。

A、忽视了专业性而过分迎合客户B、没有进行假设C、使用过于生硬的称谓D、显示专业性而忽略了对象

参考答案

问题：

[多选题] 理财规划书摘要的作用有（）。

A、便于客户了解规划书的作用B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容C、便于以后回顾、核查方案的要点D、体现理财规划书的专业性E、提醒客户主要事项

参考答案

问题：

[单选题] 理财规划书中的投资规划建议不包括（）。

A、投资理念教育B、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定C、对风险水平的评估D、对现阶段的资产配置和产品配置的建议

参考答案

问题：

[单选题] 理财规划书中的投资规划建议不包括（）。

A、理财产品教育B、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定C、对现阶段的资产配置的建议D、对现阶段的产品配置的建议

参考答案

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